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摘要

無人駕駛技術正在重構汽車產(chǎn)品邏輯，隨著駕駛位及相關設施被移除、安全約束被弱化，車內(nèi)可用空間得到放大且布局更多元，汽車也正在由交通工具演變?yōu)槎喙δ芤苿涌臻g。汽車產(chǎn)品劃分方式或?qū)⒂蓚鹘y(tǒng)的“車長×車身形態(tài)”轉(zhuǎn)向“空間×場景”。對于車企而言，產(chǎn)品設計重心或也將發(fā)生改變，提前圍繞不同使用場景進行功能定制與空間設計并持續(xù)積累相關能力，或成為車企在未來主要的競爭力。

一、有人駕駛時代，車企通常以“車長×車身形態(tài)”為坐標規(guī)劃產(chǎn)品矩陣

在有人駕駛時代，車企的產(chǎn)品組合沿著一張“車長×車身形態(tài)”的坐標鋪開，二者共同決定了不同車型產(chǎn)品所面向的市場用戶和滿足的需求，同樣也決定了車企的市場競爭策略。從2025年上半年銷量大盤看，轎車和SUV基本各占一半，車長維度下A級和B級車貢獻了73%的市場份額。但在無人駕駛時代，隨著新趨勢對汽車帶來的改變，我們判斷當前的市場格局將發(fā)生較大的變化，甚至這種以“車長×車身形態(tài)”的劃分方式或也將不再適用。

二、無人駕駛對汽車帶來新的趨勢

1、駕駛位及相關設施移除，駕駛占用空間被釋放

在無人駕駛系列之四：私家車向“專屬移動空間”進化中，我們提出，無人駕駛可以帶來物理空間的解放：取消駕駛座、方向盤、腳踏板等駕駛設施，釋放出一輛傳統(tǒng)轎車近四分之一的乘坐空間。被釋放的空間在不同場景下具有節(jié)省車輛生產(chǎn)成本、提升出行體驗以及提升載客人數(shù)的價值；例如，共享出行場景下，當無需為專職司機預留駕駛位時，一輛單排雙門雙座車即可滿足80%的需求（滴滴統(tǒng)計80%的網(wǎng)約車出行需求人數(shù)少于2人）；單人私家車場景下，去除駕駛座可以使一側(cè)后排座椅完全放倒延伸至前排；多人私家車出行場景下，原本用于劃分駕駛位和副駕的中央隔斷區(qū)域可以被移除，從而連通前排空間，使原本第一排雙座空間變?yōu)槿?，增大了載客數(shù)。

2、交通安全性提升，車輛設計限制放寬，車內(nèi)布局更多元

卡耐基梅隆大學的研究顯示，未來 L4級自動駕駛可消除90%以上人為失誤造成的交通事故。在無人駕駛時代，由于人類不參與駕駛決策，理論上車與車之間發(fā)生事故的概率極低；事故或多發(fā)生在低速人車混行路段，人類做出異常舉動（鬼探頭、故意碰瓷等），車輛來不及反應才會發(fā)生碰撞，但低速與人發(fā)生碰撞通常對車內(nèi)乘客造成的傷害較小。因此，傳統(tǒng)汽車為乘客安全考慮所制定的相關要求和慣例在無人駕駛時代可能發(fā)生改變；有人駕駛時代，車輛座椅不能180度放倒，主要由于傳統(tǒng)三點式安全帶無法固定住躺平的乘客，因此導致有人駕駛時代在車內(nèi)睡覺體驗不佳；再比如，同樣是受到安全帶和安全氣囊工作原理的影響，我國小型客車座椅必須朝前不允許朝后對坐，導致多人出行難以實現(xiàn)面對面交談；此外，前機艙的設計也有發(fā)生撞擊后吸收沖擊力的安全考慮。無人駕駛時代若整體安全邊界顯著提升，部分限制有望放寬，車身形態(tài)和車內(nèi)布局或更加多元化。

3、駕駛的注意力被釋放，駕駛艙向 “多功能移動空間”升級

將汽車打造成 “多功能移動空間”的概念在有人駕駛時代已經(jīng)出現(xiàn)，但受限于汽車需要人工駕駛，享受多功能體驗與駕駛車輛天然存在沖突，無法由一人同時進行；例如，2020 年CES上展出的寶馬i3 Urban Suite，盡管車內(nèi)定制了簡易的躺椅和辦公桌，但在單人出行場景下躺椅和辦公桌均無法在行車過程中使用，駕駛員仍需坐在駕駛位上操控車輛，因此定制化功能的利用效率不高。

而無人駕駛時代則徹底打破了對駕駛注意力的限制，駕駛員從駕駛位上被解放，行車過程中可將精力完全投入到“移動空間”的功能體驗上；也正如我們在無人駕駛系列之四中所提到，“移動空間”將催生出新的需求場景，例如缺覺人士的“移動臥室”，實現(xiàn)睡著上下班，再比如多娃家庭的“移動起居室”，為家庭提供出行過程中的休閑娛樂空間。

三、新趨勢下市場格局的變化

車身形態(tài)：類似MPV形態(tài)的一廂車將搶占部分轎車和SUV的市場

如前文所述，有人駕駛時代汽車主要滿足出行乘坐需求，因此乘客人均車內(nèi)所需空間較??；在無人駕駛時代，汽車所扮演的角色將轉(zhuǎn)變?yōu)闈M足各類需求的多功能移動空間，在非低成本出行場景下，乘客需要更大的車內(nèi)空間以滿足較好的體驗。但汽車不會變得更長，而是乘坐空間利用率會提升，繼續(xù)增加車長一方面會導致成本上升，同時也不利于城市道路出行，但通過改變車身形態(tài)和車內(nèi)布局以提升乘坐空間利用率在無人駕駛時代存在可行性。

有人駕駛時代，三廂轎車乘員艙長度僅占到了總車長的一半，以2024年熱銷A級轎車比亞迪秦為例（長4.8m×高1.5m），由于發(fā)動機艙與后備箱占用了2米車長，實際乘員艙長約2.8m；再扣除踏板/方向盤等駕駛操控區(qū)，實際供乘坐的體積約為4.7 m3（長2.0m×高1.3m×寬1.8m）。相比而言，亞馬遜公司研發(fā)的Zoox無人車超過95%的車長可以被用作乘坐空間，其將動力系統(tǒng)完全集成在底盤，并去除了駕駛操控系統(tǒng)，在3.6米的總車長中可完全用于乘坐的艙長達到了3.4m，車內(nèi)空間可達約9.2 m3（長3.4m×高1.7m×寬1.6m），相當于兩臺比亞迪秦的空間。因此，類似Zoox無人車這類的一廂車或在未來搶占部分傳統(tǒng)轎車和SUV的份額，而根據(jù)不同場景的需求，車身形態(tài)或更加多元。

車長：A0/A00級車的市場份額將顯著增加

一方面，隨著車內(nèi)空間利用率的提升，原本A0/A00級車即可滿足當前A/B級車的需求。另一方面，在此前無人駕駛系列三：RoboTaxi時代共享運力重構中我們提到，由于無人駕駛時代打車比買車便宜，部分低成本出行需求將由私家車轉(zhuǎn)至RoboTaxi；而滿足低成本出行的RoboTaxi為了極致降本，車輛將以雙門雙座的小型車為主（類似特斯拉的CyberCab），車輛核載兩人，由于無需預留司機駕駛位，單排的乘坐空間即可承接絕大多數(shù)需求，因此車長可以縮短至A0/A00級。

四、無人駕駛時代，車企將用何種產(chǎn)品組合承接新的出行需求

根據(jù)上述對未來汽車發(fā)展趨勢的判斷，傳統(tǒng)以“車長×車身形態(tài)”的產(chǎn)品劃分方式在無人駕駛時代或不再適用；一方面隨著車身形態(tài)更加多元化，傳統(tǒng)兩廂、三廂、SUV和MPV的劃分方式發(fā)生改變；更重要的是，汽車滿足的需求也更加多元和定制化，而車身形態(tài)難以和需求場景直接相關聯(lián)。因此，無人駕駛時代車企采用“空間×場景”的產(chǎn)品劃分方式進行產(chǎn)品規(guī)劃布局或更能精準滿足用戶需求，縱軸空間無需沿用傳統(tǒng)的A00-D級的劃分標準，而是可以采用“滑板底盤”的方式定制化調(diào)整車輛尺寸；橫軸則由車身形態(tài)調(diào)整為場景，從場景需求的角度制定車身、車內(nèi)布局等方案；例如，以單人或多人、共享或私家兩大維度將場景劃分為四大類，以下分別列舉了各大類場景下最有代表性的需求：

單人共享出行——低成本出行

如前文所述，低成本出行將由RoboTaxi滿足，有人駕駛時代為了低成本出行而買車的人在無人駕駛時代將放棄買車。對于車企而言，盡管這部分C端的銷量會出現(xiàn)下降，但與此同時將新增大量B端RoboTaxi的購車需求，通過與運力公司達成合作并快速搶占RoboTaxi車輛銷售市場未來或存在較大的機會。

單人私家車出行——個人生活空間

相比于共享出行追求極致的效率，私家車出行則追求滿足定制化的極致體驗，例如將車內(nèi)空間打造為移動的辦公室、電競室或私人影院等，將有人駕駛時代車內(nèi)無法提供好體驗的場景搬上車。對于車企而言，提供車內(nèi)設施定制化能力或成為未來用戶買車的主要驅(qū)動因素；即便是同一場景下的選配也將非常多元，從功能設施選品、布局再到選擇款式和具體定制化需求，車企可以通過進一步擴展當前的生產(chǎn)和服務能力，一方面探索新形式車內(nèi)設施的供應管理，另外調(diào)整服務流程以承接用戶的定制化需求；無人駕駛時代單人私家車場景的關鍵已經(jīng)不在車輛性能本身，而在車內(nèi)設施所提供的功能。

多人共享出行——移動社交空間

區(qū)別于單人出行，多人出行通常包含了社交屬性。無人駕駛時代，車輛可以按需采用雙排對坐、三排對坐（兩排朝向一排朝后）、或四排對坐（兩排朝前兩排朝后）的布局，每排乘坐2-3人；在兼顧舒適性和載客人數(shù)的基礎上，將車內(nèi)打造為社交空間，例如公司出差可以將車輛當做移動的會議室，采用雙排對坐，中間放置一張桌子，供4-6位同事在行程中進行辦公和開會；再比如，對坐的方式可以直接實現(xiàn)在車內(nèi)打麻將、摜蛋等娛樂需求。

多人私家車出行——家庭起居室

家庭起居室可以理解為將一整套家庭生活空間搬上車，例如沙發(fā)、桌椅、床，甚至還可以包括衛(wèi)生間、廚房等配套設施；其體驗與傳統(tǒng)房車相近，但在無人駕駛的架構下，相同車內(nèi)空間僅需當前房車車長的的三分之二即可實現(xiàn)，從而使其在城市道路通行更加便捷，利用率更高。例如，一款長5.5m×寬2.5m×高3.0m的家庭移動起居室周末可以載著四口之家集體出游，白天在車內(nèi)進行娛樂活動，晚上將沙發(fā)改為床鋪直接睡在車內(nèi)，平日里還可以作為家庭成員的通勤工具繼續(xù)使用。對于車企而言，多人私家車出行和單人私家車出行具有一定的相似程度，但需要更大的車輛尺寸和更加多元的車內(nèi)設施功能。

對車企的啟示

隨著無人駕駛時代車內(nèi)乘坐空間變大、車內(nèi)設施布局更靈活、以及駕駛注意力被釋放，汽車形態(tài)和滿足的需求將發(fā)生變化；傳統(tǒng)根據(jù)“車長×車身形態(tài)”的產(chǎn)品規(guī)劃將不再適用，取而代之的是以“空間×場景”的劃分方式。對于車企而言，ToB端銷售的權重或提升，原本滿足低成本出行ToC的需求將轉(zhuǎn)移至ToB端的RoboTaxi，銷量貢獻來自RoboTaxi運力平臺；此外，車身形態(tài)和車內(nèi)布局也將更多元，在探索提升車內(nèi)空間利用效率的過程中要把握成本和體驗的平衡; 在更遠的將來，或許可以探索與家裝企業(yè)合作，建立車內(nèi)設施定制化能力，提供家具供應和布局設計服務，探索車家一體解決方案。

（文/汽車之家研究院）